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【深度】新國標爆款未如約而至,鋰電和換電產業爭相布局

[核心摘要]第19屆天津展已經圓滿落幕,作為全國簡易款風向標的行業大展,原本本屆展會是國標車款的集中發布地,但由于政策細節仍在不斷的出臺,在本屆展會上并沒有看到國標車型的百花齊放。縱然如此,新國標所帶來的彎道超車的戰略價值并沒有發生改變,雖然相關車款的開發節奏受到影響,但其周邊的戰略支點已經開始發酵,例如鋰電產業和換電產業。

19屆天津展已經圓滿落幕,作為全國簡易款風向標的行業大展,原本本屆展會是國標車款的集中發布地,但由于政策細節仍在不斷的出臺,在本屆展會上并沒有看到國標車型的百花齊放。縱然如此,新國標所帶來的彎道超車的戰略價值并沒有發生改變,雖然相關車款的開發節奏受到影響,但其周邊的戰略支點已經開始發酵,例如鋰電產業和換電產業。

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本次展會鋰電品牌云集,其中以廣東企業居多,毫無疑問,廣東由于其3C產品的產業基礎,鋰電配套已經相當發達。目前全國的鋰電產業分布主要有三個板塊,以廣東為代表的的珠三角板塊是領頭羊,例如欣旺達等鋰電上市公司也分布于此。第二是長三角板塊,其中以蘇州昆山為中心。其三是山東半島。

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究其板塊形成原因,山東半島主要由于光伏儲能的配套而形成鋰電的產業集群。長三角板塊與珠三角相似,同是基于世界產業的遷徙過程和同步中的中國改革開放步伐。上世紀八十年代,改革開放總設計師鄧小平先生在廣東沿海畫了一個圈,而正好此時遇到以日本、臺灣區域為首的近代工業的第二次產業轉移,于是3C等勞動力密集型的產業紛至沓來,就此奠定了珠三角鋰電板塊的形成基礎。十年過后,隨著改革開放的進一步深入,以上海浦東新區的成立為標志,部分產業受到政策和市場的牽引,又開始往長三角集中。


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雖然國內已經形成初具規模的鋰電產業集群,但仍不得不說,當下國內鋰電的產品質量和技術水平仍然和國外先進水平有一定的差距,尤其是以電芯為代表的的核心技術。目前國內電動車的高端配置均匹配松下、LG等國外電芯,中低版本的配置方采用國產電芯。

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幾乎可以預言的是,鋰電產業大概率要再走一遍鉛酸電池產業的老路,即當下隨著市場的爆發爭相擠入,緊接而來的便是產能過剩、同質化嚴重帶來的價格戰。隨著絕大部分中小企業的出局,最終形成寡頭競爭格局。所以對于所有鋰電品牌來說,這是場贏者通吃的游戲,起初的優勢將奠定未來的競爭格局。


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同樣如此的還有換電產業。隨著新國標的即將落地實施,城市市場由于禁摩的政策限制,公眾對于電動車續行里程的訴求勢必會越發明顯,尤其是外賣、快遞等服務行業,更是直接關系到生產。基于此,只要后期政策沒有大的變動,換電項目勢必迎來春天,或說春天的到來只是時間的問題。由于超標車全國平均都有三年的過渡期,故以上換電需求的井噴時間可能在2022年4月前后,如果說風口要三年后才會到來,那對于整車廠來說,提前聯合優質的換電資源,做好相關的準備無疑是上上策。

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需要特別強調的,換電項目本身的特性決定了這同樣大概率是場贏者通吃的游戲,就好比之前的共享單車、現在的共享充電寶。在具體一點來說,換電項目存在標準眾多的先天問題。倘若大規模推廣,后期必然會存在嚴重的資源浪費和廢舊鋰電的環境污染。為了解決這一問題,后期相關監管部門大概率會進行標準的統一,以便資源利用的最大化。這種推斷也并非毫無根據,電動汽車充電樁的標準統一就是一個范例。此外,臺灣市場換電項目的發展就是個活生生的案例。眾所周知,臺灣的兩輪出行以機車為主,由于其機車保有量極高,方便市民出行的同時,也帶來了嚴重的空污問題。相關行政單位為了緩解空污,降低機車使用率,便從前些年起,大力扶植推廣兩輪電動車換電項目。著名的換電品牌Gogoro正是在這一背景下孕育而生,并逐步發展壯大。當Gogoro發展起來后,相關行政單位為了更大程度提高社會資源利用率,方便市民出行和便于管理,便直接以Gogoro產品標準作為臺灣換電項目的官方統一標準,主要包括接口標準、電池的規格、電壓、容量等等,就連機車市場佼佼者光陽摩托也不得不對照執行。毫無疑問,當在市場競爭中掌握標準制定的話語權,戰端或未開啟,但勝負已定。


作為新國標時代彎道超車的重要支點,鋰電和換電的市場窗口已經或將要打開,在這贏者通吃的游戲規則下,在這場輸不起的商戰中,要想穩中求勝,就得提前布局。毫無疑問,首戰即決戰,此役將決定未來相關產業5-10年的品牌格局。


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相關閱讀責任編輯:大錘

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